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CURSOS CORTOS
VALORIZACIÓN DE BACKUS (Flujo de caja paso a paso)
Elaboramos un flujo de caja desde cero, a partir del Balance General y Estado de Resultados con la data de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Explicamos el modelo de negocios de Backus y proyectamos sus cuentas financieras.
Ponemos mucho énfasis en entender variables como crecimiento de ventas, estructura de costos, capital de trabajo, impuestos, inversiones, entre otras. A partir de los flujos de caja proyectados, y la tasa de descuento, calculamos el valor de la empresa.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 11 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Valorización Pacasmayo: Flujo de Caja y Rating Crediticio
Elaboramos un flujo de caja donde explicamos el modelo de negocios de Pacasmayo y proyectamos sus cuentas financieras. Ponemos mucho énfasis en entender variables como crecimiento de ventas, estructura de costos, capital de trabajo, impuestos, inversiones, entre otras.
Explicamos además a detalle como hacer un proxy de una calificación de riesgo siguiendo la metodología de Standard & Poors (S&P) aplicado al caso Pacasmayo. A partir de los flujos de caja proyectados, y la tasa de descuento, calculamos el valor de la empresa.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 20 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Tasas de Descuento: Aplicaciones en múltiples sectores.
Mostramos diferentes métodos de cálculo de la tasa de descuento utilizados en ejemplos reales. Explicamos además la lógica de cada variable, así como las diferentes variantes.
Revisamos 10 ejemplos de empresas en sectores como energía, minería, industrial, banca, entre otros; con casos de consultoras como PwC, Deloitte, Apoyo, MacroInvest, Kallpa, etc.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 15 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Análisis de entidades bancarias: Metodología CAMEL
Revisamos los estados financieros de las entidades del sistema financiero, con data de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Revisamos los indicadores de la Metodología CAMEL: Capital adecuado y, Assets, Management capability, Earnings, Liquidity.
Contextualizamos la importancia de entender la regulación e indicadores como cartera de alto riesgo, patrimonio efectivo, activos ponderados por riesgo, etc. Finalmente calculamos un score para rankear los bancos en el tiempo así como entre ellos.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 13 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Valorización BBVA : por Dividendos e Ingreso Residual
Analizamos las cuentas del Blance General y Estados de Resultados y explicamos la dinámica de las cuentas del BBVA. Ponemos mucho énfasis en entender variables como crecimiento de créditos, depósitos, adeudados, morosidad, estructura de créditos, ratio de capital global, etc.
Explicamos la valorización de BBVA a través del método de dividendos, así como el de Ingreso Residual.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 14 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Valorización de MINSUR: Sector Minería
Elaboramos un flujo de caja paso a paso, a partir del Balance General y Estado de Resultados con la data de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Explicamos el modelo de negocios de una empresa minera incluyendo su regulación y los diferentes estadios de sus proyectos.
Ponemos mucho énfasis en entender variables como precios, volúmenes de producción, cash cost, capex, regalías, capital de trabajo, entre otras. A partir de los flujos de caja proyectados, y la tasa de descuento, calculamos el valor de la empresa.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 16 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Análisis de Benchmarking: Sector Minería y Energía
Revisamos los flujos de caja de las empresas del sector energía (Luz del Sur, Hidrandina, Enel) y minería (Cerro Verde, Nexa, Volcan), analizando sus principales indicadores financieros.
Analizamos como el impacto del Covid-19 influyó en estas empresas así como qué decisiones tomaron cada una de ellas para salir adelante.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 14 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Evaluación de Proyecto Agrícola : Greenfield
Revisamos los principales supuestos para el desarrollo de un proyecto mediano de banano orgánico. Hacemos una introducción al tema agrícola y explicamos las particularidades del cultivo de banano versus otros cultivos.
Revisamos los precios, fenología del cultivo asociada al flujo de caja, opex, capex, entre otros; y finalmente calculamos la TIR del proyecto.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 11 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Análisis de Sensibilidad: Risk Simulator
Revisamos cómo realizar un apropiado análisis de sensibilidad de flujos de caja y valorizaciones usando el software Risk Simulator. Aprendemos técnica de simulación de Montecarlo, análisis tornado, análisis de sensibilidad, ajuste de distribuciones, etc.
Se utilizan los ejemplos de la Valorización de Backus y Evaluación del Proyecto agrícola.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 16 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
Valorización Walmart: Internacional
Elaboramos un flujo de caja, a partir del Balance General y Estado de Resultados con la data de la plataforma Bloomberg. Explicamos el modelo de negocios de Walmart y proyectamos sus cuentas financieras.
Ponemos mucho énfasis en entender variables como crecimiento de ventas, estructura de costos, capital de trabajo, impuestos, inversiones, entre otras. A partir de los flujos de caja proyectados, y la tasa de descuento, calculamos el valor de la empresa.
Proporcionamos el video de la sesión (2-2.5 horas), el archivo excel trabajado, una guía de 15 páginas que detalla paso a paso la solución y una constancia de haber llevado la sesión.
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
Valorización Financiera
La valorización financiera es una herramienta que permite entender a detalle el modelo de negocio de una empresa y profundizar en sus estados financieros y proyecciones; lo que agiliza la toma de decisiones y crea valor para los stakeholders.
Objetivo del Programa
El Programa de Aceleración en Valorización Financiera Insider te proporcionará conocimiento inmediatamente aplicable a tu entorno profesional a través de casos de empresas peruanas e información real, actualizada y replicable.
Contenido integral
- 10 sesiones en video
- Todas las plantillas de soluciones de cada caso en Excel
- Manuales detallados de desarrollo
- Constancia de participación firmada por nuestros instructores.
CAPACITACIÓN PARA EMPRESAS
Capacitación a medida para empresas
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